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房地产行业发展新机遇
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市场已经越过低点,复苏中行业竞争格局的剧变更加明显。融资、拿地、货值和销售全面分化,少数企业获得高质量发展机遇。腰部公司的市占率整体有所下降,尾部公司的市场份额略有提升。国企已经占据了开发行业竞争中的的绝对优势。市场已经越过低点,复苏预计可以持续。房地产市场在过去两个月沿着从二手到一手,从高线到低线的路径复苏。政策累积效应贡献明显,我们预计复苏将持续下去。信用锻造了新龙头,融资拿地货值和销售持续分化。行业信用大扩张时代结束,未来融资渠道尽管可能恢复,但信用边界不可能重现 2020 年局面。腰部公司信用债持续少量净偿还,要获得长期低成本的融资性现金流入显然较之过去更加困难。长期稳定资金来源的缺失,使得一批房地产开发企业不能从容拿地。在风平浪静的土地市场,少数信用良好的房企乘风破浪。房企之间拿地销售比的差异,主要不来自于战略判断,而来自于融资渠道通畅度。
在2.04以后的一周:房地产板块(SW)涨跌幅+1.13%,同期沪深 300、万得全 A 指数涨跌幅分别-0.85%,0.11%,超额收益分别为+1.99%、+1.24%。 房地产基本面与高频数据:
(1)房产市场:2.04以后的一周 60 城新房成交面积 299.54 万平,环比+17.5%,同比+269.3%;2023 年 2 月 1 日-2 月 10 日累计成交 426.23 万平,同比-8.5%。2.04以后的一周 20 城二手房成交面积 149.29 万平,环比+6.05%,同比+1301.87%;2023 年 2 月 1 日-2 月 10 日累计成交 217.58 万平,同比+14.42%。2.04以后的一周 16 城新房累计库存 9393 万平,环比-0.36%,同比持平。16 城新房去化周期为 14.6 个月,环比变动-0.1 个月,同比变动+2.9个月。一线、二线、三四线城市去化周期分别为 13.0 个月、14.2 个月、58.2 个月,环比分别变动-0.1 个月、0 个月、-6.68 个月。
土地市场:2023 年 2 月 6 日-2023 年 2 月 12 日百城供应土地数量为 244 宗,环比-1.2%,同比-5.1%,
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