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A股8月07日前瞻 波动带来的是对短期损失的担忧
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看利好:下周公布了7只IPO,环比是减少的,如果不增加,这是资金面的利好。同时,数据还显示,A股更多的增量资金在路上。这对于资金面也构成了实质性的提振。同时,证监会终止了中信建设200亿债券的发行。这对于整个大盘资金面构成了利好。券商周五的跳水也源于此,因为对券商本身构成了利空,但是利好整个大盘的资金面。深交所还就创业板股东询价转让、配售、减持制度公开征求意见,促进接力投资。目的是要吸引长期资金入市。这对创业板也构成了利好。但是牛市旗手国海证券的上半年净利增长了60%,也是利好券商的,业绩也有冰火两重天的感觉。多地持续优化楼市政策,像郑州公积金贷款降了首付,密集发布了稳楼市的政策,南京也是。这样地产股或许仍有表现。扩消费的20条对于电子消费构成利好。减产加码,欧佩克深夜表态,中印爆买,油价看涨情绪增长,利好石油股,也利好指数的稳定。核电行业的景气度预期向好,利好相关板块。广东推动放宽限牌,上海增加投放汽车限购将松绑。这利好汽车股。
看利空:隔夜外盘美股3大指数高开低走,苹果股价跌5%。这与他们国内的情形有关,利空开盘。昨晚山东德州平原发生5.5级地震,余震52次,北京、河北等地都有震感。沿河的稻田几乎全淹,今年五常大米会减产几何?灾难还是不断,让我们祈祷。
波动带来的是对短期损失的担忧,而真正的担忧应该是当史诗级别机会展开时却与你无关。保持仓位,继续布局以下机会;我们推荐:第一,关注后续国内需求恢复和海外顺风环境的大宗商品相关资产(油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材)。第二,受益于国内政策预期扭转,改善此前悲观预期的“低位资产领域”,尽管近期波动加大,应该布局而不是下车:非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性(保险、券商),房地产政策正在调整,城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等,同时关注。第三,做多中国离不开新能源产业链,而全球制造业可能在3-4季度见底回升,提前抢跑可能带来收益:包括新能源车(整车、锂电)光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。
8月第一周市场仍在延续轮动特征,其中7月整月调整的泛TMT板块迎来反弹,而7月底演绎的顺周期品种和金融板块有
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