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A股8月16日前瞻 央行后续可能仍有降准的可能
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消息面上看,说央行后续可能仍有降准的可能,这是利好资金面的消息。这也算实质性利好,因为央行已经下调了常备借贷便利的利率了。更有甚嚣尘上的传说是要降印花税。纵观A股历史上奄奄一息的时候,9次降印花税都挽救了大势,挽救了大盘。这才是真正的强心针式的利好。因为有关于印花税小作文儿刷屏的消息,说午后A股的大反攻是因为成接盘持续的踊跃涌出。但是北向资金卖出仍上百亿,要是真有这样的利好,北向资金的嗅觉是比较灵敏的,看来可能性也不一定大。有1家房企暴雷亏损近200亿,还有1家房企3个月没卖出几套房,政府发文儿敦促想办法。看来,房地产的冬天仍在持续,这是利空地产的消息。
医药商业和原料药两大细分继续成为医药板块中领涨核心。医药商业板块中SPD概念人气高涨,开开实业3连板并走出5天4板,华人健康、国科恒泰两只次新SPD概念股20CM涨停。原料药概念股赛隆药业2连板,华森制药6天3板,亚太药业涨停。有机构表示,市场认为医疗反腐下SPD因帮助医院减少成本,医疗反腐下有望加快渗透率,未来医药商业相关企业可能受益,国内药品批发配送集中度相对较高,器械领域有望受益于集采及医疗反腐加快行业集中度提升,医药商业平台企业市场份额有望提升。
在近期医药医疗行业反腐消息面不断的背景下,市场对SPD模式未来能够有效解决医疗行业的贪腐有所预期。而原料药行业的商业模式则并不涉及医疗行业,因此两大细分间存在一定共通之处。前者有望受益反腐的业务转型加码,后者则存在较强的避险属性。
市场角度来看,由于SPD概念自身逻辑较为独立,所以在近期市场环境较弱的背景下能够始终保持相对逆势,但需注意的是,此前龙头塞力医疗在昨日冲高回落后,周二同样延续整理,反映出该方向的接力买盘或没有想象中那么充足。故在板块整体周二再度放量的大涨后,情绪端或趋于高潮,后续或将面临分歧整理。
在昨日的集中爆发后,科技股内部再度陷入分歧整理。不过较好的是,算力龙头鸿博股份早早涨停封板,创业板华是科技也连续两个交易日20CM涨停。当科技前排股的赚钱效应若能进一步延续,那么在模仿效应下,资金后续还是有机会回流科技方向。
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