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A股11月17日 板块的隔日过山车行情依旧
阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。
题材上:1)算力:涨了几天后,周四出现了弱分歧,恒为科技开板后虽然快速封板,但后排接力不足,导致下午也出现利润盘兑现。而的中贝/恒润都给了高溢价,核心票可以等一波大分歧再接回来。 快短线消化一波利润之后,仍还有博弈的机会,只是下一次可能又换到了其他标的。比如低位的:003005竞业达,趋势不错,注意10日线附近的低吸套利机会。
整个算力板块依旧是看长做短的思路,另外这里有个衍生的思路可以留意,因算力需求的成倍增长,以及高效运算需求持续提升,伴随而来的是高耗能所催生的散热需求,算力浪潮下的冷静计算。液冷或成数据中心散热唯一选择。
2)半导体(光刻机/胶):下午有资金回流,股价回升,光刻胶/机周四第一天回流,明天重点,看板块情绪共振的强度,是否走出赚钱效应?若能则继续推进,反之又是短线,光刻机:张江高科,半导体设备光学系统具有巨大国产替代空间,重点关注潜在的半导体设备光学元件供应商。
华懋科技:逻辑如下:①华懋科技是国内汽车被动安全系统供应商的龙头。②徐州博康是国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司,能够实现全供应链自研,不存在“卡脖子”风险,旗下的光刻材料体系不断扩充,这个徐州博康就是华为哈勃入股的正宗光刻胶公司,同时也是华懋科技的亲儿子。最近,华懋科技的新董事会引入半导体产业大佬——吴黎明。目前,吴黎明担任着上海爱浦迈科技有限公司总裁,通过查阅可以发现,爱浦迈注册资本15亿,是张江集团全资控股公司,要知道A股光刻机龙头张江高科的第一大股东就是张江集团,光刻胶的华懋科技与来自“张江集团”控股公司爱浦迈联系起来,那就是光刻机与光刻胶的联动,这必然不是巧合,而是产业协作,接下来的布局充满想象空间。技术面短线获利盘基本兑现,周四量价齐升,明天高开不追,低开还能低吸。
3)华为鸿蒙:快科技11月16日消息,近日,华为与多家大厂合作推动原生鸿蒙应用转型的消息引发关注。最新消息显示,鸿蒙PC也在谋划中。软通动力,继续留意5日线的低吸机会。
恒为科技(/非/荐/股/): 算力方向,中标21.12亿元AI算力一体机项目,是国内领先的网络可视化及智能系统
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