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在全球科技产业中,存储芯片行业一直扮演着举足轻重的角色。近期,随着全球经济的逐步复苏,存储芯片行业也迎来了久违的春天。从美国存储芯片巨头美光科技的最新财报,到三星电子的涨价计划,再到A股多家存储及材料端上市公司的业绩预告,一系列利好消息密集传来,为整个行业注入了强劲的活力。
首先,我们关注到美光科技在2024财年第三季度的财报表现。报告显示,公司营收达到68.11亿美元,同比增长81.5%,远超市场预期。这一成绩的取得,主要得益于存储行业的回暖,以及DRAM和NAND产品价格的上涨。值得注意的是,美光科技预计在截至8月底的第四财季,营收将达到74亿美元至78亿美元,虽然未能满足市场的超高期望,但仍然显示出其稳健的发展态势。此外,美光科技的HBM芯片数据也备受关注,预计到2025财年,这一数字将增加到“数十亿美元”。这些利好消息无疑为存储芯片行业注入了信心。
其次,三星电子的涨价计划也引起了市场的关注。据悉,三星将在今年三季度把动态随机存储器DRAM和NAND的价格上调15%—20%。这一举措反映出存储芯片市场的供需关系正在发生变化,价格上涨已成为行业共识。此外,三星电子和SK海力士等存储大厂已经提高了NAND工厂的开工率,以满足日益增长的量产需求。这表明存储芯片行业的复苏趋势已经明朗,市场前景看好。
再者,A股多家存储及材料端上市公司的业绩预告也频频报喜。佰维存储、南芯科技、普冉股份、鼎龙股份等公司上半年净利润最高预增超130%,显示出存储芯片行业在国内市场的快速发展。这些公司的业务增长主要得益于行业复苏,以及终端需求回暖的影响。随着公司业务规模的扩大,持续推出有市场竞争力的产品,公司在手订单饱满,主营业务稳健增长。
面对这一系列的利好消息,我们不禁要问:存储芯片行业的春天真的来了吗?答案是肯定的。从全球范围来看,半导体销售额已经连续6个月实现正增长,复苏趋势明朗。中国半导体销售额同比增长23%,涨幅位居第二,且连续多月处于高位增长。这些数据都表明,存储芯片行业正在迎来新一轮的增长周期。
那么,投资者应该如何把握这一轮存储芯片行业的复苏机遇呢?笔者认为,可以从以下几个方面进行考虑:
一是关注行业龙头企业。美光科技、三星电子等全球存储芯片巨头在行业内具有举足轻重的地
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