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A股7月02日复盘 接下来一段时间,指数大概率会继续震荡
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题材上,1.机器人这条线算是泛科技线的延续,而且最近密集有利好激发,减速器方向走强。减速器分支最强,板块龙头中马传动强势1+6B,目前市场最高板,情绪卡位龙巨轮智能2连板,板块中军中大力德趋势新高板,昊志机电20cm涨停,南方精工补涨;汉宇集团10cm+助攻等等。最开始是因为行星减速器涨的,涨到现在谐波和RV减速器也不分彼此通通暴涨了。后面进入高位后也是看图炒作,低位的还可以关注。
2.华为产业链消息面:华为开发者大会2023(Cloud)大会将于7月7日在东莞拉开帷幕,主题演讲议程正式公布,华为云盘古大模型将迎来重大升级。华为历届开发者大会都出牛股,第五届会是谁? 核心标的有3个:拓维信息,润和软件,常山北明。
3.从AI板块割裂的走势,可以看出市场还有一条条暗线:二季度业绩预增方向。为什么AIGC方向下跌后只是横盘,而CPO下跌后却反包走强呢?因为CPO是短期看得见的业绩落地,而AIGC更多的只是讲故事,起码他们的业绩几乎无法在落地于中报。
在AI是全年主线的共识下,叠加现在进入7月,市场逐渐进入中报行情,AI的炒作热度短期有下降趋势,那么此时最稳妥的交易模式必然是埋伏二季报有业绩预增预期,且在AI板块内,且最近没有暴涨的个股。比如游戏,周五调整,保守点的朋友可等这里第一个公布业绩的游戏股出来后的走势。但从游戏一季报业绩很好,随着后期游戏版号的发布,2季度业绩也是很有想象力。
当前无论从情绪还是估值均处于底部位置,均不宜过度悲观,7月份建议兼顾科技与稳增长主线。A股站在现在的位置没有继续大幅下跌的基础。当前仍在震荡筑底中,是布局的好时机。我们认为在短期多空因素交织下,负面情绪仍需时间充分释放,市场窄幅震荡,仍以结构性机会为主。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,具有强抗风险能力,是7月配置主要方向。国内AI相关重磅应用、业绩落地,将更加集中于“有业绩的龙头方向”,例如游戏、软件、计算机设备、影视等。重视回调之后,具备高股息、低估值、国企改的上证50方向,包括银行、白电、水电等。
无论指数节奏,还是热点板块的节奏都是
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