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A股7月21日行情发生了较大的变化,主要有这几点跟你们聊一聊
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热点还是比较散乱的,先说AI好了,上游的CPO昨天扛不住,基金砸盘跑路之后已经宣告进入下降通道,周五的跌幅收窄也仅此而已。信息存储这块周五倒是超预期反弹,作为近期的两个小主线,完全甩开了汽车重新证明自己,汽车板块这种持续撤退幅度也是不堪大用只能是继续摇头,就像机器人板块何至于此大势已去。AI下游又是剧烈分化,传媒里的几个前排譬如南方传媒(非荐股)譬如幸福蓝海(非荐股)这就是霸王硬上弓,但整体的强度依然有限,而游戏软件继续不怎么样。而商业零售消费板块呢,我昨天说了先别想太多,作为当前的过渡板块没问题的,这种过渡板块往往会在弱势阶段呈现出很强的持续爆发力,但注意还是要尽量参与前排少数几个。至于医药,祝大家周末愉快吧。
人工智能行业仍处于起步期,应用的快速迭代进步,当前各地也已陆续颁布发展人工智能相关的产业的行动方案,政策端对发展人工智能的大力支持提升了行业的成长确定性。从产业链来看,人工智能行业上下游产业丰富,市场需求持续开拓,人工智能的市场规模将有很大的发展空间,行业继续保持高增长态势。而ChatGPT横空出世,引发科技企业大模型竞赛,全球算力需求呈指数级增加,带动国内AI市场快速增长,行业后市保持景气。
其实进入到7月份,市场的风格已经发生了一定的切换迹象。随着半年报的公布,一些业绩比较差的AI的股票已经开始大跌,有的AI的股票已经相对于高点下跌了30%以上,甚至有的已经被腰斩,这也说明了现在题材股概念股的炒作已经接近尾声,而半年报的披露相当于揭开了一些题材股概念股的遮羞布,业绩太差支撑不了高市值。另一方面,业绩超预期的像白酒、新能源汽车等优质龙头股出现了资金入场布局的迹象,出现了从低位反弹的走势,虽然指数上最近还是以震荡横盘为主,但是我们看到很多优质的股票其实已经走出了从低位回升的态势,有的反弹力度已经达到了20%~30%。下半年市场风格可能会逐步的切换到业绩上,从前期炒概念转向炒业绩,业绩好的公司在下半年的表现是值得期待的。所以在当下大家一定要保持信心,保持耐心。
技术上看,指数全天一波三折,早盘冲高回落后午后探底回升,板块波动也是此起彼伏。分时上
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