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A股8月18日前瞻这样的市场,覆巢之下岂有完?
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券商股周四走势一波三折,开盘阶段在信达证券的带动下,券商板块依旧保持震荡走高的态势。但盘中受到华林证券跳水的影响,个股纷纷冲高回落。午后随着国盛金科拉升封板,板块整体再度探底回升。显然券商板块盘中振幅的加剧其背后反映的是市场的分歧。 部分资金在经历了近期连续反弹后,先行选择获利了结,而另一方面,市场对于证券板块依旧存在政策预期,因此当盘中回踩时仍有资金选择承接。在此背景下,预计这样震荡局面仍将在后续的盘面中反复上演。而站在个股的角度来看,本轮券商板块的领涨股几乎每日都有所不同,周四更是达成了一日“双龙头”的成就(早盘拉信达、午后拉国盛)。故站在操作应对的角度而言,如果采用券商日内龙头右侧接力的方式,往往难以获得超额收益,耐心等待热门个股回踩的机会低吸或具更高的胜率。
另外需要注意的是,次新龙头盟固利20cm涨停走出2连板。虽然较之此前纯粹的次新炒作热度有所下降,但次新属性的叠加价值逐步受到资金的青睐。从周四盘面来看,4连板的长青科技就包含了次新属性,而周四20CM涨停的通力科技、挖金客等同样也是次新股。在此背景下,热门题材+次新属性或成为短线择股的重要标准。
从本次政策利率非对称降息来看,央行宽信用诉求较大,结合724重要部门会议提出的“适时调整优化房地产政策”、央行8月1日表态“继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行”,我们认为房地产政策目前已经处在放松通道之中。考虑到5年期LPR会影响到按揭贷款利率,因此我们预计本月的LPR有望进行非对称下调——5年期LPR下调幅度或超过MLF利率15bp的下调幅度,1年期LPR下调幅度或少于15bp,从而在支持房地产的同时稳定银行的息差水平。
降息中长期对汇率未必是利空。汇率的实质是一国商品、服务和资产相对另一国商品、服务和资产的比价,汇率的变化是跨境商品市场、服务市场、货币市场、资本市场等多个市场均衡的结果。从货币收益率的维度看,降息短期内造成人民币的收益率相对下降,这会对跨境收支乃至人民币汇率造成一定的压力。但是从长期看,降息能够降低境内偿债负担,提高国内经济的投资回报率。经济的稳定能够反过来吸引跨境资金回流,从而对汇率形
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