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A股4月2日周末复盘 下周继续看好数字经济、半导体、中药等板块。(下)
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周末主要有三大消息:一、/Chat/GPT/概念迎来利好:意/大利:即日起禁止使用/Chat/GPT/并限制/Open/AI处理意/大利用户信息,这是英国发布蓝管白皮书以后,又一一个国家正式禁止使用/Chat/GPT/,主要是/Chat/GPT/技术太强大了,如果任其发展,很多人都会没有工作了,但这条消息对国内不是利空,因为国内/Chat/GPT/主要是一种纯概念炒作,发展速度肯定不能与微软、谷歌等国际巨头相比,外国禁止以后,国内百度的文心一言、华/为盘古大模型,阿里的达摩院等/Chat/GPT/将开始占主导低位,这个产业链还将继续炒作。
二、网络/安全/审查办公室对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。另外还有小本本限制6类23种芯片制造设备出口的消息,芯片概念是越制裁越上涨,下周芯片相关概念股有望活跃;
美光公司是美国最大的电脑存储芯片制造商,也是全球三大存储芯片制造商之一,我们开始发动反击,审查美光公司在华销售产品网络安全,主要原因就是美光公司一边吃中国的饭,一边砸中国的碗,一边从中国攫取巨额利润,另一边联合制裁,没有少干坏事,但从另外一方面说明我们的存储芯片已经完成了国产替代;
三、华/为不造车:周末公布最多的消息就是华/为不造车,华/为以前有个问界联合造车,大家都认为华/为要造车,但最终结果是华/为只给问界提供电动化、智能化零部件等核心软硬件技术等,华/为的主要目标还是定在数字能源、华/为云等业务,也就是华/为还是专供尖端技术,而新能源车,国内已经有比亚迪、理想、小鹏汽车等,华/为不参与,对新能源车也是一种利好,至少少了一个竞争对手;
回顾3月市场:海外流动性风险抑制全球资本市场风险偏好;经济复苏不及预期、两会政策预期预期落空,国内经济复苏力度和宏观政策力度预期下修,而中国经济复苏存在确定性,国内流动性宽松,市场整体呈现震荡格局,结构上继续呈现多变特征。TMT受数字中国、AI商用双轮驱动,在整个3月中全程占优。展望4月,市场将更加乐观,受基数效应影响预计4月经济增速提速,低基数下4月社零数据有望实现高增速,制造业、
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