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A股4月26日早盘轻指数、重个股
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人工智能的火热让社会大众逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,AI的迭代升级不仅需要半导体行业的提升,也对算力资源提出了更高的要求。AI模型需要更多的算力来管理数据量,从而推动算力设备往更高速标准发展,行业未来需求有增无减。当前国内“东数西算”政策的推进刚好与人工智能行业的需求不谋而合。随着新一轮的人工智能投资浪潮,硬件基础设施建设有望加速,算力行业即将迎来快速发展期。由此可见我们应该持续关注算力行业的未来发展动态。
从最近公布大量一季报业绩情况看暴雷个股比比皆是,这是造成月底个股跌多涨少、跌停个股大增的主要原因,实际上前面公布一季度经济数据GDP增长4.5%似乎与上市公司业绩不匹配,大家想一想,一季度正好大量时间属于/疫/情/放开时间周期,大部分企业这个阶段至少一个多月停产停业状态,所以一季度业绩岂能好?暴雷个股大增是正常的,不暴雷业绩减退也是正常,真正复苏业绩要到三月份之后。
一季度经济数据/验/证/分化,结构特征符合预期。居民支出意愿企稳,但有效回升的线索仍不清晰。宏观层面,未形成改善能够有效外推的线索,也未证伪后续经济内生动力复苏的期待,4月未决断,关键验证窗口推后。二季度宏观层面的主要看点众说纷纭。稳增长发力前置和外需有韧性都只是“缓兵之计”,宏观预期破局还是主要依赖居民信心恢复。在经济增长结构剧烈分化的情况下,居民信心自然恢复将是一个缓慢的过程。所以,二季度破局应更加关注政策面的变化(美联储加息周期结束,国内稳增长增量布局)。
综合以上分析,大盘短期下跌暂时告一段落概率比较大,当然五一长假之前不可能出现强劲上涨,主力机构砸盘也是为了逼迫持币过节投资者割肉,所以操作上如果不是急需用钱的话不要割肉,除非业绩暴雷或者高位刚刚破位股票清仓,其他个股还是等待反弹,至于可以关注方向还是科技类板块,信创板块、数字经济、芯片半导体板块大跌之后还是机会,
昨日A股拟减持规模较之前有所减少,天龙股份股东浙江安泰与张益华拟合计减持不超6%,芯朋微股东大基金拟减持不超过2%;运达股份、财富趋势将迎来超三成以上解禁;PCB厂商降价抢单,业内盼下半年景气回暖;龙芯中科一季
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