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A股9月09日 如果不让市场走出慢牛行情,那只有下跌
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热点题材:: 1、iPhone新机或搭载潜望式镜头将成重要光学部件: 苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计,全系列产出约8000万部,较去年同期增长近6%。其中,独具潜望式镜头的ProMax可望带进更多买气,预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。价格方面其他三款新机的终端定价将与去年相当而Pro Max可能会出现100美元以内的加价,以反映其成本差异。
点评:光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一,成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰,产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新,将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透,潜望式镜头有望成为重要光学零部件。
2、国际糖价持续走强化工甜味剂生产成本面临上涨: 由于降雨量不及预期,当地糖厂推迟开榨,近日印度国内糖价创下近6年新高。在印度计划禁止食糖出口的消息传出后,国际糖价也开始了新一轮上涨。自8月23日以来,纽约原糖期货累计上涨超12%,主力合约突破26美分/磅。业内人士指出,后期随着冬季来临,能源成本上行,或将带动三氯蔗糖等甜味剂生产成本上涨。
点评:厄尔尼诺现象对新一季白糖产量的影响存在较大不确定性,同时不排除厄尔尼诺现象可能持续较长时间,并最终导致连续2-3年白糖产量都较低的可能。白糖现货在9月时将更为紧张,不排除再创新高可能。
个股层面来看,开盘阶段冠石科技与华映科技快速涨停,奠定了科技方向全天反弹的基调。而随着午后卫星导航核心标的华力创通的反包上板,更是将短线情绪推向高潮。华力创通周五再度涨停后短短9个交易日,整体涨幅已160%,成为当之无愧趋势龙头,而捷荣技术与华映科技也不遑多让,一个走出了8天7板,另一个上演5连板。故在上述高标成功打开市场高度后,在资金模仿效应下,或存在着更多的补涨机会。下周可采取看高做低的策略,只要上述情绪高标依旧维持着强势上涨结构的话,可重点在一些延伸细分中去寻找一些刚刚启动低位标的。
港股休市,没有北上资金的干扰,大盘也没出现什么太大的变化。早盘股指小幅下挫,但没跌破31
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