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A股9月13日 短时效应频繁出现是当前市场的主要特征
阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。
下面再来看看题材和个股:1、华为(华为产业链、半导体/光刻机等)。 9-12:问界M7发布会。 9-14:智能手表发布。 9-19:手机发布会(政府重视。 9-20-22:华为全链接大会。星闪+算力芯片升级+5.5G。
华为作为市场最强主线,并持续发散各分支:从卫星导航、芯片、掩膜版、华为ICT、华为鸿蒙、华为星闪、折叠屏、智能驾驶、光刻机等等。
华为要追赶并超越苹果,追赶并超越特斯拉,离不开国际领先-国产替代,而先进封装chiplet作为封测新技术,是我国半导体弯道超车的一大利器,先进封装chiplet是华为实现弯道超车的唯一手段,下一步布局芯片半导体、GPU,这个GPU用的是chiplet。
2、华为鸿蒙:①2023世界计算大会倒计时4天,9月15-16日,拓维信息将携「兆瀚」智能计算产品,「在鸿」开源鸿蒙产品亮相第五届世界计算大会。
②鸿蒙PC版本或加速推出,近日,开鸿数字CEO王成录博士在微博上与网友进行互动时,被问及是否有PC端鸿蒙系统的计划。
3、特斯拉超算:2023 年 9 月 11 日盘后消息,摩根士丹利表示,得益于 Dojo 超级计算机特斯拉股价将大涨,使该公司市值至多增加 5,000 亿美元。基于特斯拉自研 D1 芯片的数据中心(主要训练 FSD)用于替代目前基于 A100 的数据中心,最终目的是训练出通用人工智能,先是自动驾驶汽车,后是人形机器人。Dojo 的落地形式为 ExaPOD(Dojo 集群,由 3000 片 D1 芯片构成),单精度算力为1.1EFlops。2024Q4 目标是 Dojo 算力大 100EFlops(约 91 个集群)。
基于A股市场投资环境分析,结合2023年中报业绩披露,建议关注以下主线轮动:(1)国产科技替代创新:电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI 算力、数据要素、信创)以及传媒(影视院线、游戏、广告、平台经济)等;(2)中/国/特/色估值重塑主题:能源、电力、基建、房地产产业链等;(3)大消费细分领域:医药生物、新
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