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A股8月16日前瞻等真落地再进场,宁愿等确定性追高
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自今年8月份开始,全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布,主要原因是:经济社会在不断发展变化,统计工作需要不断完善,劳动力调查统计也需要进一步健全优化。比如,近年来,我国城镇青年人中,在校学生规模不断扩大。2022年,我国16-24岁城镇青年有9600多万人,其中在校学生达到6500多万人。在校学生的主要任务是学习,毕业前寻找工作的学生是否应纳入劳动力调查统计,社会各方面有不同的看法,需要进一步研究。再比如,随着我国居民受教育水平提高,青年人在校学习时间增加,在劳动力调查统计中,对于青年人年龄范围的界定也需要进一步研究。
目前房地产市场总体处于调整阶段,部分房企经营遇到一定困难,特别是一些龙头房企债务风险有所暴露,影响市场预期。但要看到这些问题是阶段性的,随着市场调整机制逐步发挥作用,房地产市场政策调整优化,房企风险有望逐步得到化解。近期,北上广深一线城市密集发声,表示要支持和更好满足刚性、改善性住房需求。部分二三线城市也在出台新的房地产调控政策,各地房地产政策调整优化有助于提振市场信心。随着经济恢复向好,居民收入增加,房地产市场优化政策显效,居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善。
7月新增社融及信贷数据整体不及市场预期,一定程度反映实体融资需求偏弱,但平滑了月度波动的6个月新增社融增速基本延续了今年以来温和增长的趋势。市场对政策和经济预期的反复是A股调整的主要原因,且一定程度反映了市场对社融的悲观预期。往后去看,7月偏弱的社融数据可能强化短期市场对政策预期的博弈,对政策的积极预期有望带动风险偏好改善。同时企业盈利拐点、M/联储加息预期稳定终点渐近等因素也是A股的有力支撑,因此站在当前时点无需过度担忧,A股震荡上行的基础并未出现实质性改变。围绕业绩边际改善明显的TMT(计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件)、耐用消费品(家电、家居用品、汽车及零部件)仍是市场主要思路。
整体看,在当前货币政策作用有限情况下,减税降费等财政政策工具应该及时出重手、打重拳,应该发挥积极作用。通过减轻企业负担、促进消费和促进投资,减税降费可以有效刺激经济增长,提升企业发
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